當前從南到北，新季早稻陸續(xù)成熟并開始收獲，局部地區(qū)已有零星上市。在當前稻谷供應(yīng)壓力減輕、國際大米高位堅挺、大米進口大幅下降的情況下，作為“接新”的稻谷品種，早稻市場如何演繹受到業(yè)內(nèi)人士關(guān)注。
早稻收獲陸續(xù)展開

當前，國內(nèi)早稻從南到北陸續(xù)成熟并開始收獲。7月初，廣東1300多萬畝早稻陸續(xù)進入成熟期，相繼開鐮收割。截至目前，湛江149.25萬畝早稻收割已基本完成，茂名高州市40萬畝早稻收割已過半。7月上旬，廣西1200多萬畝早稻成熟，南寧、梧州、玉林等地早稻陸續(xù)進入收割期。江西省1800萬畝早稻進入收獲期，自南向北農(nóng)戶陸續(xù)開鐮收割，目前吉安、南昌、贛州等地開始收割早稻，預(yù)計7月中旬進入收獲高峰。湖南省1816萬畝早稻也陸續(xù)成熟，長沙、婁底、永州等地已開始收割，預(yù)計收割高峰期在7月中旬。

早稻產(chǎn)量可能增加

今年早稻最低收購價較上年繼續(xù)提高0.02元/斤，而粳稻和中晚秈稻則與上年持平，且上半年早稻市場整體表現(xiàn)強于其他主要糧食品種。在政策支持力度提升、種植效益增加的情況下，農(nóng)戶種植早稻熱情有所提高，各地早稻種植面積穩(wěn)中有增。

今年廣東早稻種植面積1303萬畝，較上年增加6萬多畝；湖北早稻種植面積195.2萬畝，較上年增加5萬多畝；浙江意向種植面積較上年增加10.3萬畝。湖南、江西兩個主產(chǎn)大省種植面積預(yù)計與上年保持穩(wěn)定。

預(yù)計今年早稻種植面積較上年小幅增加，幅度在0.5%以內(nèi)。雖然今年梅雨季節(jié)南方地區(qū)出現(xiàn)持續(xù)強降雨，但總體影響不大。江南南部、華南大部無持續(xù)性降水過程，利于早稻灌漿結(jié)實和成熟早稻收曬。

湖南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳預(yù)計今年該省早稻單產(chǎn)略高于上年，江西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳預(yù)計今年該省早稻生產(chǎn)形勢較好。而2022年早稻因受氣候影響，單產(chǎn)同比有所下降。預(yù)計今年早稻產(chǎn)量高于上年的可能性較大。在面積將小幅增加和單產(chǎn)可能提高的共同作用下，預(yù)計今年早稻產(chǎn)量同比增加的概率較大。

局部新稻零星上市

隨著早稻陸續(xù)收獲，部分地區(qū)已有零星上市，以濕稻收購為主。目前，湖南、江西兩省田間地頭的潮糧收購價為0.90～1.00元/斤，廣西南寧1.05～1.10元/斤，局部有所上漲。由于今年早稻豐收的預(yù)期較大，貿(mào)易商搶購心理相對較為謹慎。

7月6日，江西九江潯江倉儲有限公司采購早秈稻1480噸，均以起始價2700元/噸成交。7月10日，廣東雷州采購早秈稻“珍桂”1400噸，均以底價3240元/噸成交。7月11日，江西省儲采購早秈稻5000噸，實際成交3000噸，均以底價2720元/噸成交；廣東江門市糧食直屬庫采購早秈稻“珍桂”4000噸，全部成交，起始價3350元/噸，成交價3300～3350元/噸，均價3333.5元/噸。

托市稻谷成交低迷

本周，最低收購價稻谷競價銷售常態(tài)化進行，共計投放稻谷90.1萬噸，實際成交7.4萬噸，成交率8.2%，周環(huán)比均基本持平；成交均價2577元/噸，周環(huán)比上漲14元/噸。

分省份看，黑龍江成交3.5萬噸，周環(huán)比減少0.4萬噸。此后依次為安徽2.1萬噸，吉林1.5萬噸，江西0.2萬噸，河南0.1萬噸。

分品種看，中晚秈稻成交小幅下降，本次投放中晚秈稻30萬噸，成交1.95萬噸，周環(huán)比減少0.62萬噸；成交率6.5%，周環(huán)比減少2.1個百分點；成交均價2519元/噸，周環(huán)比下跌6元/噸。早秈稻成交小幅增加，本次投放早秈稻30萬噸，成交0.21萬噸，周環(huán)比略增0.06萬噸；成交均價2430元/噸，周環(huán)比下降38元/噸。粳稻投放30萬噸，實際成交5.26萬噸，周環(huán)比增加0.57萬噸；成交率17.5%，周環(huán)比增加1.9個百分點；成交均價2605元/噸，周環(huán)比增加19元/噸。

經(jīng)過16輪拍賣，截至7月11日，今年最低收購價稻谷累計成交130.8萬噸，較2022年全年成交量增加1倍以上，預(yù)計全年成交可能達200萬噸左右，但仍將是2014年最低收購價稻谷競價銷售以來的次低年份。

雖然上半年稻米市場價格小幅回升，但并未帶動最低收購價稻谷成交好轉(zhuǎn)。近段時間以來，最低收購價稻谷成交率始終低于10%，總體處于較低水平。

近年來，托市稻谷銷售不旺的主要原因：一是投放市場的稻谷到目前為止都是2018年和2019年的，僅有江西投放了少量的2020年產(chǎn)早秈稻。由于這些稻谷保管時間大都在三年以上，有些甚至接近五年。由于保管時間較長，糧食品質(zhì)和口感均有所下降，大米加工企業(yè)采購熱情不高。

二是經(jīng)過多年的發(fā)展，大米加工企業(yè)都創(chuàng)出了自己的品牌，已經(jīng)不再是之前有什么稻加工什么米的時代。部分有實力的加工企業(yè)，有的擁有自己的生產(chǎn)基地，或者在新稻上市之初就對一年需要的稻谷進行提前布局，一般不會采購質(zhì)量與自己品牌不符的稻谷，且大都以經(jīng)營新稻為主，在糧源有保障的情況下，不會輕易采購儲存時間較長的稻谷。

三是這些稻谷已經(jīng)過多年多輪拍賣，質(zhì)量較好和品種較優(yōu)的稻谷早已被企業(yè)拍走，剩下的稻谷大都品質(zhì)一般，加工出米率偏低，實際采購成本并不低，加上這些稻谷加工出的大米銷售市場需求面較窄，僅限于小餐飲、工廠和建筑工地食堂，因此，這些稻谷的拍賣自然難以受到企業(yè)青睞。

四是雖然我國存在大量的小型加工企業(yè)，但由于產(chǎn)能嚴重過剩，平時的開工率并不高，淡季時不到20%。近年來我國稻米市場行情走勢不強，市場僅有的幾次“脈沖行情”，高位追漲的企業(yè)大都以虧損離場，整體市場需求較弱，企業(yè)信心不足，入市采購意愿不高。如果稻米市場持續(xù)走出小麥之前的大漲行情，則托市稻谷的成交可能會大幅提升。

國際大米小幅上漲

受厄爾尼諾等極端天氣來臨影響，市場擔憂后期大米產(chǎn)量，買家采購積極，國際大米需求旺盛，近期國際大米繼續(xù)堅挺向上，印度大米上半年表現(xiàn)最為出色。

上周，泰國5%破碎率白米FOB報價535美元/噸，周環(huán)比上漲17美元/噸，較上年底上漲58美元/噸；25%破碎率白米513美元/噸，周環(huán)比上漲15美元/噸，較上年底上漲47美元/噸；白碎米438美元/噸，周環(huán)比上漲7美元/噸，較上年底上漲14美元/噸。越南5%破碎率白米510美元/噸，25%破碎率白米490美元/噸，周環(huán)比均持平，均較上年底上漲50美元/噸。印度5%破碎率白米475美元/噸，周環(huán)比上漲5美元/噸，較上年底上漲75美元/噸；25%破碎率白米455美元/噸，周環(huán)比上漲5美元/噸，較上年底上漲60美元/噸。巴基斯坦5%破碎率白米490美元/噸，周環(huán)比持平，較上年底下跌10美元/噸；25%破碎率白米460美元/噸，周環(huán)比持平，較上年底下跌20美元/噸。

上半年，印度大米漲幅高居榜首。短期國際供需形勢不會出現(xiàn)大的改觀，加上貿(mào)易商擔心厄爾尼諾現(xiàn)象影響稻米產(chǎn)量，預(yù)計國際米價短期仍將堅挺向上。由于國際米價繼續(xù)上漲，加上人民幣貶值，今年上半年國際米價繼續(xù)高于國內(nèi)，大米進口持續(xù)下降。

7月7日，廣東早秈米批發(fā)價3710元/噸；泰國大米（5%破碎率，下同）理論到港完稅價4439元/噸，高于廣東早秈米批發(fā)價729元/噸，周環(huán)比價差擴大123元/噸；越南大米4185元/噸，價差475元/噸，周環(huán)比縮小12元/噸；巴基斯坦大米4034元/噸，價差324元/噸，周環(huán)比縮小12元/噸。

國內(nèi)稻米易漲難跌

近期，國內(nèi)稻米市場波動幅度不大，但與年初相比，總體上升勢頭較為明顯。

7月11日，黑龍江哈爾濱長粒粳稻收購價3380元/噸，周環(huán)比上漲20元/噸，較年初上漲80元/噸；龍江圓粒粳稻收購價2700元/噸，周環(huán)比下跌20元/噸，較年初下跌20元/噸；長粒粳稻收購價3100元/噸，周環(huán)比持平，較年初上漲100元/噸。

湖北中晚秈稻收購均價2745元/噸，周環(huán)比下跌1元/噸，較年初上漲37元/噸；中晚秈米出廠均價4075元/噸，周環(huán)比上漲6元/噸，較年初上漲36元/噸；“豐兩優(yōu)”中晚秈稻收購價2960元/噸，周環(huán)比上漲20元/噸，較年初上漲120元/噸；“豐兩優(yōu)”中晚秈米出廠價4000元/噸，周環(huán)比持平，較年初上漲100元/噸。

湖南中晚秈稻收購價2900元/噸，周環(huán)比下跌20元/噸，較年初上漲140元/噸；中晚秈米出廠價3980元/噸，周環(huán)比下跌20元/噸，較年初上漲180元/噸；“黃華占”稻谷收購價3020元/噸，周環(huán)比持平，較年初上漲120元/噸；“黃華占”大米出廠價4200元/噸，周環(huán)比持平，較年初上漲100元/噸。

江西普通中晚稻收購價2800元/噸，周環(huán)比持平，較年初上漲140元/噸。

浙江杭州市場安徽產(chǎn)優(yōu)質(zhì)晚秈米（國標一級）批發(fā)價4400元/噸，周環(huán)比持平，較年初上漲100元/噸；黑龍江產(chǎn)圓粒粳米4960元/噸，周環(huán)比上漲40元/噸，較年初上漲60元/噸。

目前地方儲備稻谷集中輪出已基本告一段落，農(nóng)戶新稻也已基本消耗殆盡，最低收購價稻谷輪出規(guī)模不大，大米進口可能繼續(xù)下降，短期市場供應(yīng)壓力仍將較小，加上近期小麥、玉米市場強勁反彈，國際大米價格高位堅挺，預(yù)計短期國內(nèi)稻米市場下行動力不足，后期穩(wěn)中趨升的可能性較大。（原文刊登于2023年7月13日糧油市場報三版）