進入5月中旬，稻谷市場整體以穩(wěn)為主，各級儲備縮量投放，市場主體有一定的建庫需求，提振稻谷價格堅挺運行，但下游大米市場需求不佳，隨著天氣轉熱，大米消費進入傳統(tǒng)淡季，終端需求提升乏力，米價下跌明顯。最低收購價陳稻拍賣成交量較上周有所增加，中晚秈稻市場需求略好于早秈稻和粳稻，預計短期稻米市場或繼續(xù)保持稻強米弱格局不改。
氣象條件北好南差

中稻栽插已過兩成

進入5月中旬，東北地區(qū)光溫條件良好，利于地溫回升、偏濕地塊土壤散墑，一季稻育秧工作開展順利。江南、華南大部氣溫偏低、日照偏少，光溫條件不利于早稻曬田控蘗，特別是江南地區(qū)周內(nèi)出現(xiàn)3～6天日平均氣溫低于20℃的低溫天氣，造成早稻分蘗速率變緩，生育期推遲。

目前，全國春耕春播已經(jīng)接近尾聲，據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)情調(diào)度，截至5月15日，全國已春播糧食7億畝、完成73.9%，進度同比快1.6個百分點。其中，早稻播栽已結束，中稻栽插過兩成。分區(qū)域看，目前華南大部早稻處于分蘗、拔節(jié)期，海南大部早稻處于孕穗、成熟期，江南早稻處于移栽、返青、分蘗期。東北地區(qū)一季稻處于出苗期至三葉期；西南地區(qū)一季稻處于三葉至返青期，部分進入分蘗期。

陳稻拍賣行情略好

成交數(shù)量有所增加

本周最低收購價陳稻拍賣行情略轉好，成交量較上周有所增加。據(jù)統(tǒng)計，5月16日共計投放2018年至2020年產(chǎn)最低收購價稻谷90.3萬噸，實際成交8.8萬噸，較上周增加3.5萬噸；成交率9.7%，成交均價2518元/噸，較上周下跌16元/噸。分品種看，早秈稻投放30.2萬噸，實際成交0.07萬噸，成交率0.3%，成交均價2456元/噸；中晚秈稻投放30.1萬噸，實際成交7.2萬噸，成交率23.9%，成交均價2505元/噸；粳稻投放30.1萬噸，實際成交1.5萬噸，成交率5%，成交均價2581元/噸。分省份看，本周安徽省成交5萬噸，河南省成交1.5萬噸，黑龍江省成交1.4萬噸，江西省成交0.8萬噸，吉林省成交0.1萬噸。

本周陳稻拍賣成交仍以中晚秈稻為主，粳稻成交主要集中在黑龍江省，早秈稻少量成交且主要集中在江西省。綜合統(tǒng)計，截至5月16日，2023年最低收購價稻谷拍賣累計成交65.8萬噸，同比增加40.2萬噸，增幅157%，今年稻谷庫存去化效果明顯好于去年同期水平。

下周最低收購價陳稻拍賣繼續(xù)進行。國家糧食交易中心發(fā)布公告稱，5月23日進行最低收購價稻谷競價交易，總投放量90.13萬噸。分品種看，早秈稻30.03萬噸，中晚秈稻30萬噸，粳稻30.1萬噸；分年份看，2018年產(chǎn)稻谷投放36.4萬噸，2019年產(chǎn)稻谷投放36.03萬噸，2020年產(chǎn)稻谷投放17.7萬噸；分省份看，江西省32萬噸，安徽省18.53萬噸，黑龍江省20.1萬噸，河南省15萬噸，吉林省3萬噸，湖南省1.1萬噸，湖北省0.4萬噸，各省投放量小幅增減。

地儲秈稻投放縮量

溢價幅度逐漸收窄

5月中旬，南方地儲秈稻輪換購銷熱度有所下滑，無論是投放規(guī)模，還是實際成交量、溢價幅度，均較前期出現(xiàn)收縮。下游大米市場進入消費淡季，需求走弱難以對原糧市場形成有效帶動，稻谷行情也逐漸滯漲企穩(wěn)，稻強米弱的市場格局仍在持續(xù)。

湖南：5月15日至18日，湖南省地方儲備稻谷共計投放2020年至2022年產(chǎn)秈稻2.6065萬噸，實際成交1.0175萬噸，成交率39%，成交均價2420～2730元/噸，溢價幅度約0～50元/噸。整體來看，本周湖南省地方儲備稻谷秈稻投放量較上周大幅減少，投放品種以早秈稻為主、中晚秈稻為輔，整體成交量較上周出現(xiàn)下滑趨勢，且部分批次出現(xiàn)流拍現(xiàn)象，本周成交以早秈稻為主，中晚秈稻全部流拍，優(yōu)質早秈稻拍賣底價普遍在2900～3280元/噸之間，定價偏高，結果也全部流拍，當前市場對高價糧的接受程度不高。

湖北：5月15日至18日，湖北省地方儲備稻谷共計投放2020年至2022年產(chǎn)秈稻1.3127萬噸，結果全部成交，成交均價2583～2800元/噸，溢價幅度0～60元/噸。本周投放以中晚秈稻為主，早秈稻投放量相對較少。與上周相比，投放量和成交量均出現(xiàn)大幅減少趨勢，整體溢價幅度也有所收窄。當前湖北省內(nèi)優(yōu)質稻谷糧源緊缺，地儲陳稻投放縮量，市場主體仍有一定的采購需求，導致陳稻競價交易激烈，成交率持續(xù)100%，且最終成交價仍存在一定程度的溢價。但由于銷區(qū)大米價格并未出現(xiàn)明顯上揚，稻強米弱現(xiàn)象凸顯，或將壓制后期地儲拍賣行情。

廣東：5月15日至18日，廣東省共計投放2020年至2022年產(chǎn)普通秈稻1.5926萬噸，實際成交1.2132萬噸，成交率76%，成交均價2520～2640元/噸，溢價幅度10～80元/噸；通過雙向交易的方式銷售2020年產(chǎn)早秈稻“珍桂”1732噸，全部成交，成交均價2900元/噸，采購2023年產(chǎn)早秈稻“珍桂”1732噸，全部成交，成交均價3260元/噸。整體來看，本周廣東省地方儲備稻谷投放量較上周有所減少，且總體成交量低于上周水平，除了原糧的競價交易外，本周廣東地方儲備也進行了大批量成品大米（包括國產(chǎn)大米和進口大米）的競價交易，大米成交情況較好。

江西：5月15日至18日，江西省共計投放2020年至2022年產(chǎn)普通秈稻2.028萬噸，實際成交1.3879萬噸，成交率68%，成交均價2348～2760元/噸，溢價幅度0～160元/噸。本周江西省地方儲備投放以中晚秈稻為主、早秈稻為輔，但從成交情況來看，早秈稻100%成交，中晚秈稻部分批次存在流拍現(xiàn)象。與上周相比，本周秈稻投放量和成交量均出現(xiàn)不同程度下滑，短期市場原糧需求有萎縮跡象。

全球產(chǎn)需缺口擴大

大米供需形勢趨緊

美國農(nóng)業(yè)部最近發(fā)布了2023/2024年度全球大米供需平衡報告，從全球范圍來看，5月供需報告上調(diào)了2023/2024年度全球大米產(chǎn)量、消費量和貿(mào)易量數(shù)據(jù)，下調(diào)了供應量和期末庫存數(shù)據(jù)。2023/2024年度全球大米產(chǎn)量預計為5.205億噸，再創(chuàng)歷史新高，主要因為中國、巴基斯坦、印度和美國的產(chǎn)量增加。全球大米消費量預計為5.23億噸，主要是印度、孟加拉國和菲律賓的用量增加，抵消了中國的降幅。全球大米消費量增幅大于產(chǎn)量增幅，新年度產(chǎn)需缺口仍存，依靠消化庫存滿足需求增量。2023/2024年度全球期末庫存預計為1.667億噸，同比減少250萬噸，這也將是6年來的最低庫存水平。5月全球大米供需形勢進一步趨緊，或對后期大米走勢起到提振作用。

5月供需報告對中國大米的消費數(shù)據(jù)和出口數(shù)據(jù)進行下調(diào)，產(chǎn)量數(shù)據(jù)進行上調(diào)，其他產(chǎn)銷數(shù)據(jù)未進行調(diào)整。5月份中國稻米市場供應以陳稻為主，國儲最低收購價陳稻拍賣、各級地方儲備稻谷輪出供應市場，由于目前市場主體有一定的備庫需求，積極參與陳稻競拍，現(xiàn)貨稻谷行情相對堅挺，但下游大米市場需求疲弱難改，走貨量有限，米價下行壓力加大，稻強米弱格局凸顯。

另外，隨著國際大米供需形勢進一步趨緊，預計東南亞大米出口價格后期還將繼續(xù)上漲，國內(nèi)外大米價差進一步收窄，預計后期中國大米進口量或將再度減少。

東南亞大米需求旺

出口價格全線上漲

本周，東南亞主產(chǎn)國大米出口報價全線上漲。據(jù)監(jiān)測，截至5月18日，泰國5%破碎率大米FOB報價515美元/噸，周環(huán)比上漲6美元/噸，同比上漲48美元/噸；泰國蒸谷米報價527美元/噸，周環(huán)比上漲6美元/噸，同比上漲45美元/噸；泰國香米報價855美元/噸，周環(huán)比下跌15美元/噸，同比下跌144美元/噸。主要受泰銖走強、海外大米需求旺盛影響，近一個月泰國大米價格上漲約3%，已經(jīng)達到4個月以來的高位水平。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的報告顯示，2023/2024年度泰國大米出口量預計為800萬噸。

越南5%破碎率大米FOB報價500美元/噸，周環(huán)比上漲10美元/噸，同比上漲80美元/噸。目前越南南方地區(qū)的冬春稻米收割工作已經(jīng)接近尾聲，受印度尼西亞和馬來西亞的需求增加影響，越南大米價格持續(xù)上漲，穩(wěn)居一年多來的最高水平。海關數(shù)據(jù)顯示，2023年前4個月越南大米出口量為185萬噸，同比增長23.4%。4月份大米出口量為96萬噸，環(huán)比增長80%。胡志明市貿(mào)易商表示，大米生意活躍，出口商積極收購大米來履行合同。

印度5%破碎率大米FOB報價465美元/噸，周環(huán)比上漲10美元/噸，同比上漲125美元/噸。近期印度出現(xiàn)持續(xù)降雨，或將推遲冬季稻米的上市時間。過去一個月時間里，印度大米出口價格雖然小幅上漲，但仍是最具價格競爭力的亞洲供應。同規(guī)格大米出口報價明顯低于泰國、越南和巴基斯坦，大米出口性價比很高。

巴基斯坦5%破碎率大米FOB報價545美元/噸，周環(huán)比持平，同比上漲165美元/噸。（原文刊登于2023年5月20日糧油市場報A03版）